שוק ההון >> סקירות שוק ההון >> סקירה מורחבת וצפי לשבוע המסחר הבא (2/9/2012-6/9/2012) מאת עידן לילוף דיבמרקט

סקירה מורחבת וצפי לשבוע המסחר הבא (2/9/2012-6/9/2012) מאת עידן לילוף דיבמרקט

סיכום שבוע המסחר - סקירה מורחבת וצפי לשבוע המסחר הבא (2/9/2012-6/9/2012) מאת עידן לילוף

בסקירה השבוע: ניתוח כל המדדים המרכזיים בבורסה בתל אביב וצפי לשבוע הקרוב ■ סיכום חודש אוגוסט במדדים המובילים ■ סקירת מניות שבועית: התייחסות לכל המניות המעניינות בבורסה הישראלית ■ אופציות מעוף: סיכום חודש אוגוסט וצפי לקראת ספטמבר
עידן לילוף | 31/8/12

שבוע המסחר האחרון התנהל בעליות שערים נאות ברוב מדדי הבורסה הישראלית. מדד המעוף סגר שבוע חיובי שני ברציפות עם עליה של 1.01%. מדדי ת"א 75, ת"א נפט וגז ות"א תקשורת בלטו לטובה עם זינוק שבועי חזק ומרשים. לעומתם מדד הבנקים התממש השבוע ב0.27%.

בגזרת המניות בלטה לטובה מנית בבילון עם זינוק חזק של 28.39% השבוע, מלבדה בלטה לטובה מנית הוט עם זינוק שבועי של 11.96% בעקבות הצעת הרכש למחיקת המניה מהבורסה. מנית מודיעין יהש זינקה השבוע ב10.56% ובכך תיקנה במעט את הנפילות החזקות של השבועות האחרונים. לעומתה מנית הכשרה אנרגיה לא הצליחה להתאושש וסגרה את השבוע בירידה של 1.39%. מנית כיל בלטה לשלילה עם ירידה שבועית של 5.21%.

מדדי הבורסה המובילים:

■ מדד המעוף סגר את השבוע בעליה של 1.01% לשער 1120.58. המדד מתכנס לתבנית משולש, ביום חמישי האחרון ניסה המדד לפרוץ את המשולש כלפי מעלה אך בסיכומו של יום המדד סגר ממש על הקו העליון של המשולש. המדד מתנהל בשבועיים האחרונים בזחילה כלפי מעלה. כדי שנקבל תנועה חזקה יותר יצטרך המדד לפרוץ את המשולש כלפי מעלה ואחריו את ההתנגדות ב1124-5, במידה והמדד יפרוץ נקבל יעד ב1140 עם אפשרות להגעה חזרה לרמת השיא השנתית ב1175. מן הצד השני חוסר יכולת לפרוץ שולח בדר"כ לתיקון יורד, שבירת 1104 תשלח את המדד לרמת 1085 כאשר שבירתה תיתן איתות שלילי למדד ויעד בתחתית המשולש.

בסיכום חודשי המדד סגר את חודש אוגוסט בעלייה של 1.34%, המדד ממשיך לדשדש בטווח הארוך בין 980 ל1175. יציאה מתחום הדשדוש ברמה החודשית תיתן תנועה חזקה. פריצת 1175 תיתן יעד גבוה לטווח הארוך ב1224, שבירת 980 תיתן יעד יורד ב880-900. לגרף החודשי

■ מדד ת"א 100 סגר את השבוע בעליות של 1.53% לשער 999.59. מבחינה טכנית אין שינוי, המדד ממשיך להתכנס לתבנית משולש כאשר מעל למדד קו מגמה יורד שמתנגד, ומתחתיו קו מגמה עולה שתומך. בין לבין רמת 1010 משמשת כהתנגדות אופקית. שבירה של קו המגמה העולה תיתן איתות שלילי למדד עם יעד ראשון ב955. פריצת 1010 תיתן איתות חיובי למדד לטווח הקצר.

בסיכום חודשי המדד עלה ב0.29% בלבד, המדד גם בגרף החודשי מתכנס לתבנית משולש כאשר בשלושת החודשים האחרונים המדד נתמך שוב ושוב על הקו התחתון של המשולש אך עדיין לא מצליח לצאת למהלך עולה. שבירת קו המגמה היורד (הקו התחתון של המשולש) תיתן איתות שלילי למדד בטווח הארוך עם יעד ב905. הקו העליון של המשולש נמצא ב1035, פריצתו במהלך החודש תיתן איתות חיובי למדד עם יעד ראשון ב1074. לגרף החודשי

■ מדד ת"א 75 זינק השבוע ב4.25% לשער 654.05. ביום חמישי האחרון המדד פרץ עם נר גדול ויפה את רמת ההתנגדות ב650 ומכאן יעד למדד נמצא בקו המגמה העולה, פריצת קו המגמה תיתן חיזוק לאיתות חיובי למדד עם יעד ב710.

בסיכום החודשי המדד ירד החודש ב1.78% ובכך סגר חודש רביעי רצוף של ירידות. החודש המדד נגע על רמת השפל של ספטמבר 2011 ב620 ומשם החל בתיקון עולה. פריצת קו המגמה היורד תיתן איתות חיובי למניה בטווח הארוך עם יעד ב710 ו785. שבירת 620 תיתן איתות שלילי למדד ותשלח אותו לירידות חדות נוספות. לגרף החודשי

■ מדד הבנקים ירד השבוע ב0.27% לשער 851.86. המדד נתמך השבוע על רמת התמיכה החשובה ב835 ויצא למהלך עולה נאה ביום רביעי. למדד התנגדות חזקה ב878, פריצתה תיתן איתות חיובי עם יעד ראשון ב900 ויעד שני ב950. שבירת 835 תיתן איתות שלילי למדד ותחזיר אותו לרמות השפל השנתיות.

בסיכום החודשי המדד סגר בעליה יפה של 5.47% ובכך סגר חודש חיובי ראשון לאחר שלושה חודשים של ירידות חזקות. המדד יצר החודש תחתית כפולה ויצא למהלך העולה אך הוא עדיין מוגדר שלילי בטווח הארוך. מול המדד קו מגמה יורד חזק וברור שהתחיל מאפריל 2011, פריצת קו המגמה תיתן איתות חיובי למדד. שבירת 770-775 תיתן איתות שלילי למדד. לגרף החודשי

■ מדד התקשורת זינק השבוע ב5.92% לשער 437.85. כבר ביום ראשון פרץ המדד בעוצמה את רמת 415 וזינק ב4.04%. המדד קיבל איתות חיובי לטווח הקצר והוא מתקרב ליעד שהוצב לו בקו המגמה היורד. פריצת קו המגמה תיתן איתות מאד חיובי למדד. שבירה חוזרת של 415 תיתן איתות חולשה למדד.

בסיכום חודשי המדד סגר בזינוק של 17.45% לאחר חודשים רבים של צניחה חופשית. על אף העליה הזאת מוקדם לומר שהמדד חיובי בטווח הארוך, פריצת קו המגמה תיתן איתות חיובי למדד בטווח זמן זה. לגרף החודשי

■ מדד ת"א נפט גז זינק השבוע ב5.51% לשער 979.74. המדד הצליח השבוע לשמור על התמיכה ב900-905 והחל ביום רביעי במהלך עולה. ביום חמישי פרץ המדד בעוצמה את קו המגמה היורד ואת ההתנגדות ב960 וקיבל איתות חיובי. יעד ראשון למדד נמצא ברמה הפסיכולוגית ב1000.

בסיכום חודשי מדד ירד ב3.17% ובכך השלים חמישה חודשים רצופים של ירידות. משום כך מוקדם לומר שהמדד נכנס למומנטום חיובי גם בטווח הארוך, פריצת אזור ההתנגדות ב1142-1156 תיתן איתות חיובי למדד בטוח זמן זה. לגרף החודשי

■ מדד נדל"ן 15 עלה השבוע ב2.07% לשער 238.58. ביום חמישי האחרון פרץ המדד עם נר גדול ויפה את ההתנגדות ב235 ומכאן אם המדד יצליח לשמור על רמה זו כתמיכה הוא צפוי לעלות לעבר 245 וקו המגמה העולה. רק פריצת קו המגמה ורמת 710 ייתנו איתות חיובי למדד בטווח הארוך יותר.

בסיכום חודשי המדד ירד ב2.65% ובכך השלים ארבעה חודשים רצופים של ירידות. המדד סגר את החודש מעל ל235 וזהו צד חיובי ראשון. שבירת 235 בחודש הבא תיתן איתות מאד שלילי למדד עם יעד בטווח הארוך ב130! התהפכות ונר חודשי ירוק ייתנו יעד עולה ב300 ו324. לגרף החודשי

■ מדד יתר 50 סגר את השבוע בירידה קלה של 0.29% לשער 356.03. המדד ממשיך להתמך על הקו התחתון של המשולש שהינו קו מגמה יורד המשמש כתמיכה. שבירה של המשולש למטה תיתן איתות שלילי למדד. פריצה אמיתית שלו כלפי מעלה תיתן איתות חיובי.

בסיכום חודשי המדד עלה ב0.64%, גם בגרף החודשי רואים בבירור את תבנית המשולש שהמדד נמצא בו תקופה ארוכה ואת פריצת השוא החודש. המשולש מתחיל להסגר ולכן הכרעה תגיע ככל הנראה החודש, פריצת המשולש כלפי מעלה תיתן יעד חיובי ב380. שבירת המשולש תיתן יעד שלילי ב340 ואחריו ב300. לגרף החודשי

אופציות מעוף:

שבוע הפקיעה עבר עלינו בצורה שקטה יחסית כאשר בתחילת השבוע השחקנים דאגו לשחוק עד דק את האופציות משני הצדדים. ביום חמישי קבלנו תנועה מעט מפתיעה מעלה לעבר 1120 אך בסופו של דבר הפקיעה הייתה בתוך הטווח הרחב וקצת מעל לטווח הצר שמיינתי בשבוע שעבר. חודש ספטמבר נפתח, החודש יהיה קצר מאד כאשר עקב חג הסוכות אופציות ספטמבר יפקעו ביום שלישי ה25.9. מלבד זאת יש לזכור כי במהלך החודש נחגוג את ראש השנה ונבקש סליחה ביום כיפור ולכן צפוי חודש מדולל בימי מסחר. עקב המחסור בימי מסחר השחיקה החודש תורגש חזק יותר ומהירה יותר. מצד אחד עקב הצפי לשחיקה מקובל לחשוב כי כדאי לכתוב אופציות ולקנות את השחיקה החזקה אך מן הצד השני חודש ספטמבר ידוע כחודש לא צפוי ומסוכן ולכן יש להיות זהירים.

מצבת הפוזיציות הפתוחות: מוקדם כעת להתייחס על מצבת הפוזיציות הפתוחות, אך בשביל המעקב השבועי נבחן את רמת הפוזיציות הפתוחות לספטמבר. נכון לעכשיו נכתבו אוכפים בסטרייקים 1100-1110-1120. אוכף 1110 נתן לכתבנים כ5300 שקל. מה שנותן טווח רווח לכתבנים בין מדד 1057 למדד 1163. שוב אני מזכיר כי מוקדם לייחס לזה חשיבות ולכן נמתין בסבלנות להתפתחויות במפה.

פוזיציית אוגוסט של "div market": ב"ה פוזיציה נוספת נסגרה השבוע ברווח. הפוזיציה נסגרה בתשואה של 16% לאחר ניכוי עמלות כבר במהלך השבוע. ביום ראשון הקרוב פותחים בפוזיציית ספטמבר בתקווה להמשיך בהצלחה המדהימה מעת התחלת השירות. להצטרפות ופרטים נוספים לחץ כאן

סקירת מניות שבועית:

בסקירת המניות השבועית נעקוב אחר מניות מעניינות מהסקירות הקודומות ולמניות מעניינות לשבו המסחר הקרוב. האם המניות עמדו בתחזיות?

■ בונוס ביוגרופ: המניה שברה השבוע את רמת התמיכה החשובה ב33.2, קבלה איתות שללי והחלה במסע ירידות חד. יעד למניה ב24-25.

■ ישראמקו יהש: המניה אכן נתמכה השבוע על קו המגמה העולה החשוב והחלה במהלך עולה. כבר ביום רביעי פרצה המניה חזרה את ההתנגדות ב46 וביום חמישי המשיכה בזינוק חד של 4%. כעת המניה התחילה במומנטום חיובי. היעד הבא של המניה נמצא ב49 ומשם חזרה לרמת ההתנגדות החזקה ב50-50.7.

■ בבילון: אני מקווה שמי שקרא את הסקירה הצליח לקחת את המהלך. לאחר השלמת היעד ב2500 רשמתי לכם בסקירה הקודמת כי יש אפשרות סבירה למהלך עולה, המניה אכן יצאה למהלך עולה חזק וטסה השבוע ב28.39%!. כעת המניה נצבת מול התנגדות של ממוצע נע 50 ב3400. פריצת 3400 תיתן יעד חיובי למניה בקו המגמה העולה ובהתנגדות ב3650. פריצתת קו המגמה ורמת 3650 יישלחו את המניה חזרה לרמות השיא. שבירת 3150 תיתן איתות שלילי למניה עם יעד חוזר ב2500.

■ אורמת: השבוע המניה ב3.28%. המניה לעבר ההתנגדות ב1920-1950 ובכך הושלם איתות שני במניה שנתן 5.5% תשואה על כל סיבוב. מול המניה כאמור התנגדות ב1950 ואחריו ב2000. פריצת 2000 תיתן איתות חיובי עם יעד ב2100 ו2200. חזרה לאזור 1800 ותמיכה עליה יאפשרו כניסה לסיבוב נוסף.

■ פלוריסטם:אין יותר מדי שינויים. המניה ממשיכה להתקשות מול ההתנגדות ב4.4$. פריצה אמיתית על בסיס סגירה והתבוססות מעל ל4.4$ ייתנו איתות קניה למניה.

■ אפריקה: לאחר ההתרסקות החזקה נראה כי המניה החלה לייצר תחתית על אזור 560. ביום חמישי המניה אומנם זינקה ב5.78% אך המחזור לא היה גבוה. מכאן יש אפשרות לטרייד זהיר עם יעד ראשון ב700 וסטופ בשבירת 560-550, אך יש לזכור כי המניה עדיין מוגדרת כשלילית ובמגמה יורדת ולכן זהו טרייד לחובבי סיכון בלבד.

■ נייס: המניה לא מצליחה לפרוץ את רמת ההתנגדות ב32$ ולכן עדיין מוגדרת כשלילית. רק פריצת 32$ תיתן איתות חיובי למניה בטווח הקצר בלבד עם יעד ב34$, פריצת 34$ תיתן איתות חיובי בטווח הארוך יותר עם יעד ב36.

■ רציו: ביום חמישי פרצה המניה את התעלה היורדת במחזור גבוה של 35 מיליון. יעד ראשון למניה נמצא בהתנגדות הלא פשוטה ב28. פריצת 28 תיתן חותמת לאיתות חיובי למניה עם יעד ראשון ב30.3. פריצת 30.3 תיתן איתות חיובי בטווח הארוך יותר.

■ רמי לוי: המניה חצתה השבוע את רמת 11500 אך הפריצה התבררה כפריצת שוא והמניה חזרה מתחת לרמה זו. כדי שנוכל לומר המניה נכנסת למומנטום חיובי נצטרך לרות פריצה שמלווה במחזור גבוה. במידה וכך יקרה יעד למניה נמצא ב12300.

■ ריטליקס: המניה מתחילה לספק את הסחורה. לאחר התמיכה על קו המגמה העולה המניה הגיעה ליעד הראשון ב8200 ואף חצתה אותו ביום חמישי. המנהי מתקרבת לרמות השיא ולכן נעלה את הסטופ לעבר 8140 ונביח תשואה יפה על האיתות. אפשרות שניה היא לקחת רווח על חצי מנה ולחכות עם חצי המנה השניה ליע הבא ברמות השיא ההסטוריות ב8500-8700. פריצת השיא ההסטורי ב8700 תיתן ראלי נוסף למניה.

■ פריגו: לאחר הוכחת התמיכה על קו המניה העולה התקבל השבוע איתות חיובי למניה. המניה החלה במהלך עולה . כל עוד היא מעל לקו המגמה היא צפויה לחזור לרמות השיא. שבירת קו המגמה תיתן איתות שלילי למניה.

■ מגדל ביטוח: המניה לא מצליחה לפרוץ את ההתנגדות ב411. פריצת 411 תיתן איתות חיובי עם יעד ראשון ב445 ויעד שני ב500.

■ אבנר: ביום חמישי האחרון פרצה המניה את קו המגמה העולה וזינקה 7.18% במחזור גבוה. יעד למניה נמצא ב210. פריצת 210 תשלח ל230-3.

■ אלוני חץ: המניה סגרה את השבוע בסמוך להתנגדות ב1700. פריצת 1700 תיתן איתות חיובי עם יעד ראשון ב1800.

■ ביוליין: גם השבוע התקרבה המניה לתמיכה ב90 ומיד הגיעו הקונים והעלו אותה מעלה. את השבוע סגרה המניה בשער 94. פריצת 100 תיתן איתות חיובי אמין למניה. רמת 90 תמשיך לתמוך. שבירתה תיתן איתות שלילי למניה.

לתגובות, בקשות, שאלות , הערות ועוד, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק ואשמח לעזור ולענות לכל השאלות והבקשות.
שימו לב: ברגע שאתם מבקשים עדכון טכני למניה או מדד אתם עוזרים לשאר הגולשים לקבל את העדכון הנכון והעדכני ביותר ולכן לא להתבייש, אני עושה זאת בשמחה.

אין לראות באמור משום ייעוץ לקניה או מכירה של ניי"ע כלשהם, הכותב איננו יועץ השקעות ומנהל תיקים , המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. ייתכן והכותב ו/או לקוחותיו מחזיקים במניות שצויינו בכתבה.

לקבלת עדכונים בזמן אמת על כתבות חדשות של מערכת האתר "div market", הרשם לאתר ותקבל את העדכונים בעמודת הודעות מערכת בזמן אמת ולפני כולם.